Referans
Uygulama tek cümlede
MetLife, finansal danışmanları için şube ziyareti ve günlük aktivite planlamasını Imona platformunda 150 kişiyle yürütüyor.
Bağlam
Bu uygulamanın konumu
MetLife'ın finansal danışmanları çalışma günlerini bir ofiste oturarak değil, şubeleri ziyaret ederek ve müşterilerle görüşerek geçiriyor. Yöneticileri onları en iyi ihtimalle haftada bir görüyor ve sonuçlarını belirleyen şeylerin çoğu kimse izlemezken gerçekleşiyor.
Sorun
Neler yerinden oynamıyordu
Danışman aktivitesi, görünmez olduğu için yönetilmesi en zor iştir. CRM, danışmanın girmeyi seçtiği bilgiyi, olay olduktan sonra kaydeder. Koçluk, zaten geçmiş bir hafta hakkında haftalık bire bir görüşmede yapılır.
Neler uygulandı
Platformdaki modüller ve mekanikler
- Sonuçtan önce gelen aktiviteyi kapsayan şube ziyareti görevleri: planlanan ve tamamlanan şube ziyaretleri, yapılan görüşmeler, kapatılan takipler
- Günlük aktivite planlaması; her danışman güne aylık bir hedefle değil, görünür bir planla başlıyor
- Danışmanın görüşmede ihtiyaç duyduğu teknik içerik için, ziyaretler arasında telefona iletilen ürün uzmanlığı yolculukları
- Haftalık geriye dönük değerlendirmenin yerini günlük, kişiselleştirilmiş bir yönlendirmenin aldığı yapay zekâ mentörü
- Hiç bir araya gelmeyen dağınık bir ekip için danışman aktivitesini görünür kılan takım liderlik tabloları
Neler değişti
Sonuçlar ve operasyonel kanıtlar
- 150 finansal danışman, şube ziyaretlerini ve günlük aktiviteyi hafta sonunda raporlamak yerine tek bir yerde planlıyor
- Bire bir görüşmeler arasında görünmez olan aktivite, önce danışmana, sonra yöneticiye görünür hale geldi
- Her danışman güne bir ziyaret planıyla başlıyor; yönetici de haftayı sonradan yeniden kurmak yerine aktiviteyi hâlâ koçluk yapılabilecekken görüyor